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  • 人群特征

    1您的性别:

    2您的年龄:

    3您的最高学历是?

    4您所处的行业是

    5您的职业是

    6您目前的婚姻状况

    7您育有子女吗?(如没有,都填0)

    个子女,他/她(们)年龄(分别)为

    财富状况 (注:单身者按家庭单位计算)

    8您最近一年的家庭年收入大约为多少?(单位:人民币)

    9您主要的财富来源有哪些?(可多?。?

    10您的家庭消费水平为多少?

    11您的家庭开支主要用于哪些方面?(可多?。?/h4>

    12每年花费在孩子身上(或为孩子计提支出)的费用占总收入的多少?(如无子女可不填)

    13近年来,您在以下哪些项目上的花销变化趋势如何?

    • 减少很多
    • 减少一些
    • 基本不变
    • 增加一些
    • 增加很多

    14截至目前,您的家庭可投资资产规模大约为多少?

    (注:一般将现金/存款、股票、基金、债券、房产、另类投资品等界定为私人财富,剔除自住性房产和流动性较差的资产后定义为私人可投资资产。)

    15您的资产分布状况

    投资类资产 比例 自用资产 比例

    财富管理

    16您认为未来一年国内经济形势会呈现那些方面的特点?(可多?。?/h4>

    17您对未来一年国内经济形势看法如何?

    18您认为自己的财富管理态度属于

    19您对财富管理的了解程度

    20截止目前,您的财富管理经验

    21对您来说,您认为以下哪个因素最有可能影响您的财富保值增值?(可多?。?/h4>

    22您想通过财富管理实现:(可多?。?/h4>

    23您目前运用的财富管理工具有哪些?(可多?。?/h4>

    24对于“今天花明天的钱”,您倾向于选择哪种信贷消费方式?(可多?。?/h4>

    25您认为哪种财富管理工具可以有效抵御经济环境的不确定性和市场的大幅振幅?(可多?。?/h4>

    26您认为哪种财富管理工具需要加强配置并作为保障型资产?(可多?。?/h4>

    27您有听说/了解过智能投顾相关概念及应用吗?

    28您是否愿意借助机构提供的智能投顾来理财?

    29近年来,您对互联网金融理财产品的运用

    30 您所持有的互联网金融产品在您财富管理资产里占比大约为: %

    31您通过什么渠道了解到互联网金融理财机构及其产品?(可多?。?/h4>

    32在互联网金融平台,您一般更多是

    33 过互联网金额平台,您一般所涉及的投资额度大约为:万(没有者,请填0)

    34 通过互联网金额平台,您一般所涉及的借贷额度大约为:万(没有者,请填0)

    35您愿意选择投资互联网金融理财产品的主要原因

    36您在选择投资互联网金融理财产品的主要顾虑(可多?。?/h4>

    37您在选择互联网金融投资平台时,最关注的三个属性是?

    38您在购买互联网金融理财产品时的委托期限是?(可多?。?/h4>

    39你购买互联网金融理财产品时,预期年化是?

    40在投资互联网理财产品时,您个人偏好借助什么样的信息渠道加强判断?(可多?。?/h4>

    生活态度及网络行为习惯

    41您的闲暇时间如何分配?(可多?。?/h4>

    42您对于工作和生活的大致理念是

    43您每个星期花多少时间跟孩子在一起?

    44有送孩子出国学习生活,或有送孩子出国的打算吗?

    45在自身预算满足前提下,选择自住房产时的态度理念是?(可多?。?/h4>

    46关于日常出行,您最常使用哪些交通方式? (可多?。?/h4>

    47您的自有私家车属于什么价位?(没有者不用填)

    48您有日常健身/锻炼的习惯吗?

    49在文化消费方面,下列哪项是您消费的主流?

    50您多久旅游一次?

    51您对您现在的生活状态满意度如何?

    52如果感受到压力,这些压力来自于?(可多?。?/h4>

    53您认为下面哪些项目对您的整体幸福度贡献值大约是?(从1-10呈现贡献值,贡献越多分数越高)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10

    54对于未来的生活状态设想及规划是?

    55通过互联网,您一般倾向于了解/关注什么内容?

    56您在获取日常资讯时,更愿意接触哪些媒体??

    57您使用时间较长的APP有哪些?(可多?。?/h4>

    58对于日常生活中遇到的各类广告形式,以下哪些相对更容易接受?(可多?。?/h4>